國際金融理財師

英國碩士畢業(yè)（MBA）

國家理財規(guī)劃師（ChFP高級）

在搜狐，新浪等網(wǎng)站被聘為專家理財師

中國銀行、光大銀行、人壽保險特聘講師

現(xiàn)任：股份制銀行北京分行  社區(qū)銀行負責(zé)人

曾任：股份制銀行北京分行  理財經(jīng)理

曾任：某保險集團          客戶經(jīng)理

吳迪老師具有20年金融工作管理和金融理財培訓(xùn)經(jīng)驗。對金融理財、風(fēng)險管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實踐經(jīng)驗以及輔導(dǎo)經(jīng)驗。

先后在保險行業(yè)以及銀行業(yè)工作，擁有非常豐富的金融行業(yè)實戰(zhàn)經(jīng)驗；在業(yè)務(wù)拓展團隊中積累了大量一線銷售、財富理財、客戶服務(wù)以及團隊建設(shè)、管理、激勵與規(guī)劃等方面的實戰(zhàn)經(jīng)驗。從07年至今，先后為超200000名金融從業(yè)人員進行理財及營銷相關(guān)主題培訓(xùn)，對理財產(chǎn)品、財商等領(lǐng)域有獨特見解。目前在股份制銀行擔(dān)任社區(qū)銀行負責(zé)人，主要負責(zé)社區(qū)銀行方向的培訓(xùn)、社區(qū)活動推廣工作；社區(qū)銀行團隊人員管理與培訓(xùn)、社區(qū)客戶開發(fā)，營銷與客戶關(guān)系管理。

經(jīng)典案例：

● 為中國銀行廣東省分行培訓(xùn)400多位理財經(jīng)理，合計課程場次達20多期。

● 為中國太平保險公司講授大型產(chǎn)說會服務(wù)4000多位高端客戶，合計課程場次達80多期，簽單累計2億。

● 為中國平安保險公司深圳分公司、東莞分公司培訓(xùn)2000多名理財經(jīng)理講授《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程，合計課程場次達10多期。

● 為中國農(nóng)業(yè)銀行福建省分行，《宏觀經(jīng)濟分析與金融產(chǎn)品管理》、《高凈值客戶的風(fēng)險管理》、《高凈值客戶的稅收籌劃》等課程合計課程場次達10期。

● 為中國工商銀行云南省分行200多位理財經(jīng)理，講授《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程合計課程場次達8期。

● 為廣州證券廣州分公司，講授《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程，累計場次達8期。

● 為惠州某銀行，《理財經(jīng)理輔導(dǎo)大賽》課程，累計場次達5期