32年資本管理經(jīng)驗
高級會計師、注冊會計師
國內(nèi)“零稅負”并購重組第一人
經(jīng)濟學(xué)士、理學(xué)士、Staffordshire大學(xué)MBA
黑貓財經(jīng)創(chuàng)始人兼CEO、財經(jīng)節(jié)目特邀嘉賓
清華大學(xué)、北京大學(xué)、中央財大、上海交大、浙江大學(xué)、
中山大學(xué)、四川大學(xué)等十多所大學(xué)資本課程特聘講師
曾任：中國石化湖北興化股份有限公司 ｜財務(wù)總監(jiān)
曾任：僑興集團（中國500強）｜資本運作副總裁
曾任：深圳市一體醫(yī)療科技集團 ｜財務(wù)總監(jiān)
隨著金融市場發(fā)展變化，企業(yè)在投融資方面更加需要適應(yīng)市場的變化，采取系統(tǒng)的應(yīng)對措施。企業(yè)金融運作是一個系統(tǒng)的過程，當(dāng)下較為流行的是“產(chǎn)融結(jié)合“，但如何真正實現(xiàn)”產(chǎn)融結(jié)合”還需要很多的路要走。一家公司如何進行系統(tǒng)的金融運作，提升公司業(yè)務(wù)規(guī)模，提升經(jīng)營業(yè)績，成為企業(yè)突出的經(jīng)營管理難題。
全面掌握資本運作的方式與企業(yè)投融資策略
全面掌握私募股權(quán)基金（PE）的募集
全面掌握PE股權(quán)投資
全面掌握企業(yè)并購重組
全面掌握企業(yè)股權(quán)融資
全面掌握企業(yè)估值方法及對賭協(xié)議
全面掌握PE的兩類投后管理方法
全面掌握PE的各種退出路徑
運用大量案例分析和討論來加深學(xué)員對課程的理解
第一講：資本運營與投融資概述
1. 什么是資本運營
2. 什么是資產(chǎn)運營
3. 資本運營的主要方式
4. 資本運營與資產(chǎn)運營的關(guān)系
5. 投融資的四大步驟
6. 投資人的盈利模式
7. 企業(yè)不同階段的投融資策略
【案例分析】
第二講：私募股權(quán)基金（PE）的募集
1. PE的概念及其特征
2. PE的種類及其匹配
3. PE的3種基本組織形式及其選擇
4. PE的盈利模式
5. PE募集的9大流程
6. PE合規(guī)風(fēng)控的10大關(guān)鍵點
【案例分析】
第三講：股權(quán)投資
1. 賽道/賽車/賽手如何選擇
2. 紅杉資本篩選項目的方法
3. 達晨創(chuàng)投篩選項目的方法
4. 今日資本篩選項目的方法
5. 德迅投資篩選項目的方法
6. 股權(quán)投資的14大流程
7. 如何簽署股權(quán)投資協(xié)議
8. 投資項目風(fēng)險管理
【案例分析】
第四講：并購重組
【案例導(dǎo)入】經(jīng)典案例
1. 并購及并購動機
2. 并購的三種方式（股權(quán)收購、資產(chǎn)收購、合并）
3. 并購流程8大步驟
4. 交易結(jié)構(gòu)及其設(shè)計
5. 并購8大交易結(jié)構(gòu)
6. 交易結(jié)構(gòu)的選擇
7. 并購協(xié)議核心條款
8. 并購項目風(fēng)險管理
【案例分析】
第五講： 股權(quán)融資
1. 企業(yè)不同階段的股權(quán)融資策略
2. 股權(quán)融資準備工作
3. 股權(quán)融資14大流程
4. 股權(quán)融資方案設(shè)計
5. 商業(yè)計劃書的撰寫
6. 路演技巧
【案例分析】
第六講：企業(yè)估值及對賭協(xié)議
1. 收益現(xiàn)值法
2. 可比公司法
3. 可比交易法
4. 資產(chǎn)基礎(chǔ)法
5. 天使輪、A輪、B輪、Pre-IPO如何估值
6. 對賭協(xié)議及風(fēng)險控制
7. 如何簽訂對賭協(xié)議
8. 證監(jiān)會對對賭協(xié)議的認定
【案例分析】
第七講：投資項目投后管理
1. 投后管理、定位及其核心
2. 投后管理模式
3. 投后管理內(nèi)容
4. 各輪次投后管理具體工作
5. 如何做好投后管理
6. 如何做好增值服務(wù)
【案例分析】
第八講：并購項目并購整合
1. 并購整合及其重要性
2. 并購整合4大內(nèi)容
3. 并購整合模式選擇
4. 并購整合4大階段
5. 并購整合10大法則
6. 并購整合6大關(guān)鍵工作
【案例分析】
第九講：投資退出
1. 公司上市
2. 收購兼并
3. 股權(quán)轉(zhuǎn)讓
4. 股權(quán)回購
5. 清算退出
【案例分析】
